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　　认为，通过复盘人形机器人指数相对收益变化，发现其主要受特斯拉机器人进展（例如性能迭代、硬件定型、量产指引）影响。板块从主题投资（聚焦硬件新方向）到量产预期（聚焦供应链确定性+硬件新方向），现阶段Gen3（特斯拉Optimus人形机器人的第三代产品）硬件定型及规模化量产在即，板块β持续向好。展望后续，Gen3发布将带来更明确的硬件定型方向和量产指引，将带来板块的历史性机遇。标的及方向上，产业链确定性和硬件变化新方向是核心方向，同时关注国产链应用落地新进展。预计机器人行情可持续至Q4及年底，其间将陆续看到应用落地、供应链量产及扩张等催化事件，板块具备行业背景支撑。